QI CRM

Tổng contact0

KH0

Đối tác/NCC0

Đã gặp/gọi0

Cần follow-up0

KH mới tuần này0

KH mới tháng này0

Cuộc gọi/gặp tuần0

Cuộc gọi/gặp tháng0

Cơ hội cao0

Biểu đồ đánh giá tổng quan

Theo dõi số lượng KH mới, cuộc gọi/gặp, trạng thái pipeline, điểm cơ hội và các ý kiến đề xuất từ SALE/BGĐ.

Phân bổ trạng thái

Điểm cơ hội dự án

KH/Đối tác theo loại

Các ý kiến đề xuất

Tự tổng hợp từ Note SALE, Next step và Comment anh/BGĐ.

Thêm / cập nhật contact

KH xa HCM: gọi điện + report. KH/Đối tác/NCC tại HCM: hẹn gặp + ghi âm.

Loại Tên liên hệ Công ty/Đơn vị SĐT/Zalo Email KH/Đối tác Khu vực Ưu tiên Owner SALE Trạng thái Vai trò/Mối quan hệ Insight/Nhu cầu Giải pháp QI nên giới thiệu Cách tiếp cận / Cross-sale Ngày gặp/gọi dự kiến Link ghi âm Report sau gặp/gọi Next step

Đánh giá sau gặp/gọi & ghi chú quản lý

SALE cập nhật kết quả, số lần gặp/gọi, note thực tế; anh có thể thêm comment riêng về KH/Đối tác để AI định hướng cơ hội.

Số lần gặp/gọi Kết quả cuộc gặp Điểm quan hệ Điểm nhu cầu Điểm ngân sách Điểm cơ hội dự án Note nhân viên SALE Comment của anh/BGĐ về KH/Đối tác

Biểu đồ đánh giá contact

Chưa có điểm

Danh sách CRM

Click một dòng để chỉnh sửa. Dùng bộ lọc để kiểm soát tiến độ SALE.

Loại	Tên	Công ty	Email	Khu vực	Ưu tiên	Trạng thái	Số lần gặp	Điểm cơ hội	Giải pháp	Ngày dự kiến	Owner

Danh Sách CRM

Phân tách Khách hàng và Đối tác/NCC. Admin có thể tick nhiều dòng để xóa. Nút Copy sẽ copy toàn bộ thông tin để anh tự paste qua Zalo/email/chat.

0 contact

	Loại	Tên KH/Đối tác	Email	SĐT	Công ty	Lĩnh vực/Vai trò	Khu vực	Ngày add	Owner	Copy

Cập nhật sản phẩm / giải pháp / dịch vụ

Kho dữ liệu này sẽ được AI dùng làm ngữ cảnh để tư vấn đúng giải pháp cho từng tệp KH/Đối tác.

Tên sản phẩm/giải pháp Nhóm giải pháp Đối tượng KH phù hợp Trạng thái Pain point/Nhu cầu KH Giá trị QI đề xuất Use case / Cách tư vấn Link sản phẩm/tài liệu Link hình ảnh Chọn hình ảnh từ máy

Có thể dán link ảnh hoặc chọn file ảnh nhỏ để lưu thumbnail vào CRM.

Import sản phẩm/giải pháp từ PDF/PPT

Upload file PDF hoặc PPTX. CRM sẽ trích xuất nội dung, AI/local parser phân tích thành danh mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ để lưu vào kho tư vấn.

File PDF/PPTX Nội dung trích xuất / hoặc dán nội dung tài liệu

Tên	Nhóm	Đối tượng KH	Pain point	Giá trị QI	Use case

Kho sản phẩm / giải pháp AI dùng để tư vấn

Click một dòng để chỉnh sửa. Tick các ô bên trái để xóa nhiều sản phẩm/giải pháp.

	Hình	Nhóm	Tên	Đối tượng KH	Pain point	Giá trị QI	Trạng thái

Tổng cơ hội0

Pipeline value0

Weighted forecast0

Cơ hội nóng0

Proposal/BG0

Tạo / cập nhật cơ hội kinh doanh

Biến contact thành cơ hội thật: demo, khảo sát, báo giá, dự án, forecast.

AI kế hoạch chốt cơ hội

Bấm nút trong form cơ hội để AI gợi ý bước chốt, rủi ro và next action.

Chưa có kế hoạch. Chọn/nhập cơ hội rồi bấm “AI kế hoạch chốt cơ hội”.

Pipeline cơ hội

Click một dòng để chỉnh sửa. Weighted forecast = Giá trị x xác suất chốt.

Giai đoạn	Cơ hội	Contact	Giải pháp	Giá trị	Xác suất	Weighted	Follow-up	Owner

Tổng task0

Quá hạn0

Hôm nay/tuần này0

Đã xong0

Cần anh hỗ trợ0

Task Follow-up

Mỗi contact/cơ hội phải có next action, ngày làm tiếp và người chịu trách nhiệm.

Danh sách task

Task quá hạn/cần hỗ trợ sẽ được ưu tiên hiển thị trên Weekly Review.

Deadline	Trạng thái	Loại	Nội dung	Contact	Cơ hội	Owner	Ghi chú

Weekly Sales Review

Tự tổng hợp tình hình tuần: contact, cuộc gọi/gặp, cơ hội, forecast, task quá hạn và đề xuất anh cần can thiệp.

Bấm “Tạo báo cáo tuần bằng AI” để xem bức tranh tổng thể và định hướng SALE tuần tới.

Duyệt User đăng ký CRM

User mới đăng nhập Google sẽ bị khóa ở màn hình chờ. Admin duyệt tại đây thì user mới xem được dữ liệu CRM.

Email	Tên	Trạng thái	Thời gian đăng ký	Thao tác

Nội dung import từ Excel

Xem lại toàn bộ các sheet đã import: Dashboard, KH, Đối tác, Kế hoạch gặp, Kịch bản, Mapping.

Chờ phê duyệt